Ipo Philogen, fissato intervallo indicativo tra 15 e 18 euro per azione

by adminnews - 16 Febbraio 2021

L’Ipo della società biotech italo-svizzera Philogen viene valorizzata in un intervallo di prezzo fissato tra 15 e 18 euro per azione, informa una nota

Alla forchetta indicativa corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale della società che approderà al Mta tra 609,2 e 731 milioni.

Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs (NYSE:GS) International e Mediobanca (MI:MDBI) agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Stifel Europe Bank agisce in qualità di co-bookrunner.

White & Case è consulente legale di Philogen, mentre Linklaters è consulente legale dei jointglobal coordinators e joint bookrunners e del co-bookrunner.

Philogen, fondata dalla famiglia Neri, è partecipata anche dal gruppo Dompè. Nel 2019 il club deal promosso da Mediobanca Private Banking è entrato nel capitale con un aumento di capitale da 62 milioni.